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Auxiliar Operativo en Bogotá (Área Documental)

 

Funciones de auxiliar operativo – Área documental

  1. Crear Guías de Servientrega a través de nuestro acceso corporativo para solicitar documentación en físico. (Cuando la persona de Inspecciones no se encuentra).

 

  1. Documentación a Previsora:
  • Una de las aseguradoras con más demanda en ventas es Previsora.
  • Una vez se emita una póliza a través de esta aseguradora, ésta nos exige enviar un paquete de documentación por cada cliente anexando una serie de documentos (relacionados a continuación):
    • Orden de Servicio
    • Formato de entrega de Pólizas y Siniestros al CAD
    • Relación Semanal de formularios SARLAFT
    • Check list Expedición nuevos negocios de automóviles
    • Documentación cuando es persona Natural (Todo lo que esté aprobado en la oportunidad del cliente o su base de datos:
      • Copia del documento de identificación
      • Copia de Tarjeta de Propiedad
      • Copia de Contrato de Compra-Venta (si aplica)
      • Copia de Factura Proforma (si aplica)
      • Copia de Informe de Inspección (si aplica)
      • Copia de Declaración de Renta (si aplica)
      • Copia de Paz y salvo (si aplica)
      • Sarlaft de tomador y asegurado (en caso de ser diferentes) en físico

 

  • Documentación cuando es Persona Jurídica (Todo lo que esté aprobado en la oportunidad del cliente o su base de datos:
    • Copia de Cámara de Comercio
    • Copia de RUT
    • Copia de Balance General
    • Copia de Cédula de Documento de Identificación del Representante Legal
    • Copia de Tarjeta de Propiedad
    • Copia de Contrato de Compra-Venta (si aplica)
    • Copia de Factura Proforma (si aplica)
    • Copia de Informe de Inspección (si aplica)
    • Copia de Declaración de Renta (si aplica)
    • Copia de Paz y salvo (si aplica)
    • Sarlaft del Representante Legal y de la Persona Jurídica en físico

–        Si después de emitida la póliza de Previsora no llega el sarlaft físico se debe contactar al cliente y solicitarlo para poder enviarlo con los demás documentos a la aseguradora.

 

  1. Solicitar a través de correo electrónico sólo el documento Sarlaft en físico y/o Solicitud de Seguro para radicarlo en cada una de las aseguradoras que lo soliciten:
  1. Aseguradora Solidaria
  2. Seguros del Estado
  3. Generali
  4. Seguros Mundial
  5. Equidad (No radicar hasta que lo soliciten).

 

  1. Credivalores: Esta entidad financia a nuestros clientes la prima de la póliza de todas las aseguradoras (menos Allianz). Para que la financiera realice el desembolso del crédito a la aseguradora, el cliente debe firmar un Pagaré (solicitud de crédito) y una carta de cancelación y se debe enviar en físico (esta solicitud en físico la realiza el área de ventas, posteriormente revisa el área de validación), para que el auxiliar posteriormente realice la siguiente gestión:
  1. Recibir el pagaré y la carta de cancelación en físico
  2. Verificar que los documentos estén completos, con las firmas y huellas legibles y en tinta negra.
  3. Separar los Pagarés de los Sarlaft, Pagarés para la financiera y Sarlaft’s para las aseguradoras.
  4. Marcar como recibido en el Drive compartido y en el CRM dejando registros. En el archivo compartido de Credivalores se debe crear una carpeta con cada cliente con la siguiente documentación:
  5. Negocios nuevos: Pagaré (última página con las firmas), carta de cancelación, cédula, póliza y tabla de financiación (pantallazo de CRM)
  6. Renovaciones: Primera página del Pagaré actualizada, carta de cancelación, cédula, póliza y tabla de financiación (pantallazo de CRM)
  7. Enviar a la financiera la siguiente documentación para negocios nuevos y renovaciones:
  8. Original de Pagaré o solicitud de seguro
  9. Original de Carta de cancelación

 

  1. Envío de Pólizas en Físico: En ocasiones los clientes solicitan se les envíe por medio físico la póliza emitida, para esto los ejecutivos solicitan el envío de dicho documento a través de un drive, el cual se debe verificar y organizar el documento a enviar (Imprimir póliza, anexar tarjeta, clausulado, carpeta y/o lo que tengamos de la aseguradora a enviar) y subir el paquete a Recepción para que se envíe a la dirección indicada.

 

Habilidades especiales de Auxiliar Operativo – Área documental

  • Recursividad y proactividad
  • Habilidad para elaborar reportes
  • Comunicación
  • Manejo y organización de documentación

Para aplicar a este trabajo envía tu hoja de vida a carreras@comparamejor.com.